Chuyện xảy ra vào thời nhà Tùy (cuối thế kỷ 6, đầu thế kỷ 7 sau CN). Tùy Văn Đế Dương Kiên sau khi tiêu diệt Nam triều, thống nhất Trung Nguyên, tiến hành tiêu diệt tận gốc hậu duệ của nhà Trần (Nam triều). Trung thần Trần Phụ liều chết cứu được hoàng tử cuối cùng của nhà Trần, và đặt tên là Trần Tĩnh Cừu, với ý nguyện "Tĩnh Bắc Lỗ, Phục Quốc Cừu" (Diệt rợ Bắc, báo quốc thù). Mười sáu năm được Trần Phụ dạy dỗ, Trần Tĩnh Cừu nay đã dần trưởng thành. Nhưng chàng lại mang cá tính ôn nhu, chỉ thích làm bạn với thi từ ca phú, căm ghét chuyện giết chóc. Trần Phụ nghe nói muốn phục quốc, cách nhanh nhất là tập hợp đủ Ngũ Đại Thần Khí. Dưới sự thúc giục của Trần Phụ, Tĩnh Cừu buộc phải lên đường tìm kiếm Ngũ Đại Thần Khí. Nhưng quá trình tìm kiếm thần khí mới bắt đầu đã gặp phải phong ba. Tĩnh Cừu gặp phải đối thủ mạnh nhất - hậu duệ nhà Bắc Chu Vũ Văn Thác. Cả hai đều là hoàng tử vong quốc, đều mang trên mình sứ mệnh phục quốc, nhưng thủ đoạn và tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Trong mối quan hệ nửa địch nửa bạn, họ gặp được Vu Tiểu Tuyết, Thác Bạt Ngọc Nhi, Độc Cô Ninh Kha, ba cô gái mỗi người một vẻ. Từ đó cũng nảy sinh những mối tình cảm phức tạp...