Anh chàng Kyle tỉnh dậy trong khu rừng bên rìa thành phố Seatle trong tình trạng không quần áo trên người và chẳng nhớ chút gì về cuộc sống trước đây. Dù có vóc dáng một chàng trai 16 tuổi, nhưng Kyle không khác một đứa trẻ mới sinh - hoàn toàn không hiểu biết về cuộc sống và cũng không biết cách giao tiếp với người khác. Kyle đã bị cảnh sát bắt khi anh ta ngang nhiên đi vào thành phố trong bộ dạng “trần như nhộng”. 

Cuối cùng không thể khai thác được gì về thân thế của anh, cảnh sát buộc phải chuyển Kyle vào trại quản lý thanh thiếu niên hư hỏng. Tại đây, Kyle gặp bác sĩ trực tiếp điều trị Nicole Trager và bà đã nhận ra Kyle không phải người bình thường. Lòng nhân hậu đã khiến bác sĩ Trager quyết định đưa Kyle về sống với gia đình của mình và chính những ngày tháng sống trong sự yêu thương của gia đình Trager, Kyle dần làm quen với cuộc sống hiện tại đồng thời giúp bác sĩ Trager tìm ra được nguồn gốc kỳ lạ với những bản năng đặc biệt của mình...